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いつも腹ぺこの１１ぴきのねこたちが、小さな魚ではお腹いっぱいにならないので、大きな魚を捕えに湖に出かけます。何度かの失敗にもめげずに、やっと捕まえた怪物みたいな大きな魚を「みんなに見せて驚かせよう」、「みんなに見せるまで絶対に食べない」と決めたのですが、真っ暗な夜がきて、そして朝です。11匹のねこたちは、みーんなたぬきのような大きなお腹になっていました。